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    拐點已至!光伏玻璃價格或短暫下行

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    近期一直處于價格高位的光伏玻璃或將迎來下行拐點。

    數據顯示,11月以來光伏玻璃價格持續上漲,目前,3.2mm2.0mm光伏玻璃已漲至28/㎡和21/㎡,價格均回到年內高位水平。

    根據業內的統計,目前相關公司光伏玻璃的訂單充足,庫存也持續走低,光伏玻璃行業或迎來短期拐點。

    今年前三季度,光伏玻璃價格一直處于波動狀態,主要因素有以下幾點:

    一是海外組件需求上漲。今年一、二季度,組件出口需求增加,光伏玻璃價格提漲。歐盟委員會公布名為“Repower EU”的能源計劃,快速推進綠色能源轉型,將歐盟減碳55%”政策組合中2030年可再生能源的總體目標從40%提高到了45%。

    此外,歐盟委員會還建立了專門的歐盟太陽能戰略,到2025年將太陽能光伏發電能力翻一番,到2030年安裝600GW;長線來看,新型能源占比提升背景下,隨著分布式等推進,市場有望逐步向好。

    SMM數據顯示,20221-10月光伏玻璃累計出口量為182.95萬噸,同比增加2.9%。

    2022年我國光伏玻璃出口主要國家為越南、泰國、馬來西亞、柬埔寨、美國、韓國、印度等。

    作為全球最大的光伏玻璃生產國,我國光伏玻璃產業已經走在世界前列,隨著滲透率的不斷增強,將促使光伏玻璃價格過快的上漲。

    二是天然氣成本攀升。天然氣在玻璃的成本結構中占比約為30%-40%,使得光伏玻璃在成本端出現價格波動。

    三是產業鏈價格影響。今年以來硅料價格連續上漲,組件成本向下傳導受阻,前三季度新增裝機推進緩慢,隨著第四季度超標啟動,組件廠家開工率提升,玻璃需求開始好轉。

    多重因素造成前三季度光伏玻璃的價格持續緩慢上漲,第四季度終端地面電站項目推進良好,組件廠家開工,采購較為積極,但11月的價格上漲還未有組件廠家跟進,故光伏玻璃或出現降價可能。

    2022年年初以來,全國光伏玻璃新增生產線大幅增加。根據華泰期貨研究院的統計,2022年計劃新增投產生產線24條,總計新增日熔量6.44萬噸

    在此之前的2021年,由于光伏玻璃產能置換政策限制放寬,以及在雙碳目標下,光伏玻璃行業進入產能加速投放階段,光伏玻璃開啟集中擴產潮,行業產能增量明顯,數據顯示,至2022年年底,我國新增光伏玻璃產能有望同比增長超過250%,未來或將出現供大于求局面。

    這將導致光伏玻璃價格迅速進入下行階段。

    光伏玻璃是光伏主要組成部分之一,生產過程中的能耗占光伏生產總能耗的10%以上,2019年我國光伏玻璃的產能超過760萬噸,占全球產能90%以上。光伏玻璃的綠色化水平提升可以帶動整個光伏產業鏈降本增效。

    近年來,中國光伏玻璃行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政資策,鼓勵光伏玻璃行業發展與創新,《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》《工業領域碳達峰實施方案》《關于推動城鄉建設綠色發展的意見》等產業政策。

    明確、廣闊的市場前景,也帶來了對價格造成影響的玻璃產能嚴重過剩的問題。

    據統計,截至今年10月底,全國光伏壓延玻璃在產企業共計39家,120402條生產線,產能7.6萬噸/天,其中在產103366條生產線,產能7.1萬噸/天。

    而根據權威機構測算,如果以當前的全球光伏預測裝機量,到2025年光伏玻璃需求總量將超過1590萬噸,基于現有技術條件,折算為合理玻璃日熔量為6.75萬噸至6.89萬噸。

    隨著產能的釋放,未來行業將進入價格競爭階段,企業間更多的比拼在于成本。因此,光伏玻璃價格有很大下行的可能。

    企業層面也反映出供不應求的狀態正在緩解。我們認為,2023年,光伏玻璃行業產能釋放或低于預期,需求有望提升,供需關系較2022年有望改善。某玻璃企業人士曾表示。

    民生證券認為,進入四季度后,隨著下游組件排產和集中式電站放量,玻璃需求提升,龍頭企業的出貨量增加。另一方面,行業供需格局改善,玻璃企業能有效調價傳導成本漲幅,帶動盈利能力提升。

    政策層面也降低了價格大漲的可能。20218月,新版《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》推出,光伏玻璃入局者不再要求產能置換,一定程度加速了企業的擴產,組件廠商也因此不再囤貨,這也使得玻璃的價格不易向上推動。

    2022年7月,工信部、發改委等發布《工業領域碳達峰實施方案》,其中提到:嚴格執行水泥、平板玻璃產能置換政策,依法依規淘汰落后產能。

    2022年8月,工信部發布《關于促進光伏產業鏈供應鏈協同發展的通知》,鼓勵硅料與硅片企業,硅片與電池、組件及逆變器、光伏玻璃等企業,組件制造與發電投資、電站建設企業深度合作,支持企業通過戰略聯盟、簽訂長單、技術合作、互相參股等方式建立長效合作機制,引導上下游明確量價、保障供應、穩定預期。

    11月21日,工信部等三部門聯合印發《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業經濟的通知》,提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平。通知提到,提升戰略性資源供應保障能力,進一步完善廢鋼、廢舊動力電池等再生資源回收利用體系,研究制定重點資源開發和產業發展總體方案,開展光伏壓延玻璃產能預警,指導光伏壓延玻璃項目合理布局。

    而從當前的市場情況而言,12月光伏玻璃受組件排產情況急劇減少疊加海外需求同時減少導致需求減弱,據SMM稱,12月部分組件企業開工降至5成,到目前為止光伏玻璃價格穩定,但部分企業為促進成交,未來或有小幅降價的可能。(來源:能見)

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